一则关于“光模块禁令”的消息，近日搅动市场。
路透社报道截图
据路透社4日报道，负责监管美国电信行业的美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。
针对有报道称美国正起草法规，以实施相关打压中国企业的行为，中国外交部发言人林剑5日在回答记者提问时表示，中方坚决反对美方滥用国家力量无理打压中国企业。
路透社报道称，美国这一举措旨在“防止中国企业窃取数据、植入恶意软件或扰乱美国数据中心的服务”。
从技术角度看，这种说法根本站不住脚。
工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林对中新经纬解释，光模块只负责将电信号转换成光脉冲，然后再转换回来，本身并不承担数据存储，更谈不上“窃取数据”。
他指出，美国想要限制中国光模块出口，表面上是为了国家安全，实际上是想要通过贸易保护主义，促进美国本土光模块、CPO（共封装光学）产业的发展。
科技市场研究公司Counterpoint Research的数据显示，目前中国光模块制造商的供应量约占全球三分之二，营收约占全球60%。
以中际旭创、新易盛为代表的龙头企业，其客户已覆盖谷歌、英伟达、亚马逊等美国科技巨头，并在800G、1.6T等下一代高速光模块产品上具备领先竞争力。
美国当然希望本土厂商能接下这单生意。可问题是，想接是一回事，接不接得住，是另一回事。
Counterpoint Research明确指出，未来一到两年内，西方没有任何替代方案能够消化如此庞大的市场份额。
而且美国短期内也根本不具备这样的生产能力。全球金融服务平台Investing援引Counterpoint分析师Neil Shah的话表示，“目前美国缺乏洁净室产能、自动化包装基础设施和良率规模，无法在12至24个月内吸收中际旭创和新易盛的产量。”
因此，美国若真要推出禁令，可能还要先掂量一下自己国内的企业能否承受得住由此带来的反噬效应。
更讽刺的是，美国如果真的下了禁令，最先被卡住脖子的，恰恰是美国自己。
尽管光模块不存储数据，但其在人工智能数据中心中的地位不可或缺。它提供高速光链路，连接数千个人工智能芯片，这对于处理庞大的数据集和训练大型语言模型十分关键。
禁令一旦落地，最先着急的，恐怕是那些为AI数据中心烧钱烧到现金流为负的“谷歌们”。
Fierce Network报道截图
美国科技媒体Fierce Network在8月5日的报道指出，美国若禁止进口，将给云公司造成巨大的瓶颈，并推高人工智能基础设施本已飞涨的价格。
Neil Shah警告称，容量不足会导致“成本上升和人工智能集群部署延迟”，而昂贵的人工智能加速器利用率降低，将对总额高达数千亿美元的资本支出计划产生连锁反应。
此外，目前全球光模块供应紧张。市场研究机构Dell'Oro集团副总裁Jimmy Yu提醒，供应链的任何中断都将导致整个行业的光模块价格大幅上涨，其影响不仅仅局限于超大规模数据中心。
而且，回顾以往惯例，若美国一再损害中国企业合法权益，中国必然会采取相应反制措施。
就在8月5日，中国一次性公布了加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制反制等5项对美反制措施。
这既是对美国近期行为的直接回应，也不啻为一次明确而克制的提醒：在高度相互依存的全球科技产业链中，任何单方面的脱钩企图都不会只有一方受损。试图用政治手段切断市场规律，最终要付出代价的，往往正是挥舞大棒的一方。
若美国政府决定对中国光模块下手，或许应该先想清楚一个问题：当中国的反制从“提醒”变成“实际操作”时，美国自己的供应链和数据中心，真的准备好了吗？
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